一周概述：

宏觀(guān)資訊：中共中央政治局會(huì )議指出今年工作要堅持穩中求進(jìn)、以進(jìn)促穩、先立后破；中共中央政治局會(huì )議提出大力推動(dòng)我國新能源高質(zhì)量發(fā)展；2月中國制造業(yè)PMI較上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)至49.1%；美國當周初請失業(yè)金人數21.5萬(wàn)人。

數據跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現凈投放6320億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調研247家高爐開(kāi)工率下降0.44%，全國110家洗煤廠(chǎng)開(kāi)工率提高7.3%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格均下跌；乘用車(chē)日均零售3.9萬(wàn)輛，下降38%；BDI提高15.9%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數上漲，其中，原油價(jià)格大幅上漲4.19%。全球股市中，中國股市全部上漲，科創(chuàng )50漲幅最大，達6.67%；歐美股市漲跌互現。美元指數收于103.91，周跌幅0.06%。

一、宏觀(guān)資訊

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎ 中共中央政治局2月29日召開(kāi)會(huì )議，討論國務(wù)院擬提請第十四屆全國人民代表大會(huì )第二次會(huì )議審議的《政府工作報告》稿。會(huì )議指出，今年工作要堅持穩中求進(jìn)、以進(jìn)促穩、先立后破。積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀(guān)政策取向一致性，營(yíng)造穩定透明可預期的政策環(huán)境。

◎ 中共中央政治局2月29日下午就新能源技術(shù)與我國的能源安全進(jìn)行第十二次集體學(xué)習。中共中央總書(shū)記習近平在主持學(xué)習時(shí)強調，要瞄準世界能源科技前沿，聚焦能源關(guān)鍵領(lǐng)域和重大需求，合理選擇技術(shù)路線(xiàn)，發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，加強關(guān)鍵核心技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，強化科研成果轉化運用，把能源技術(shù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動(dòng)我國產(chǎn)業(yè)升級的新增長(cháng)點(diǎn)，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

◎ 國務(wù)院總理李強28日在京會(huì )見(jiàn)由美國商會(huì )會(huì )長(cháng)兼首席執行官克拉克率領(lǐng)的訪(fǎng)華團。李強表示，今年是中美建交45周年，中方愿同美方一道落實(shí)好兩國元首重要共識，推動(dòng)兩國關(guān)系健康穩定發(fā)展。中美經(jīng)濟高度互補，利益深度融合，加強經(jīng)貿合作對兩國是雙贏(yíng)，搞“脫鉤斷鏈”“小院高墻”不符合雙方根本利益。

◎ 國務(wù)院總理李強3月1日主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，審議通過(guò)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》。會(huì )議指出，要結合各類(lèi)設備和消費品更新?lián)Q代差異化需求，加大財稅、金融等政策支持，更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標準的牽引作用，有序推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設備、建筑和市政基礎設施領(lǐng)域設備、交通運輸設備和老舊農業(yè)機械、教育醫療設備等更新改造，積極開(kāi)展汽車(chē)、家電等消費品以舊換新，形成更新?lián)Q代規模效應。

◎ 2月26日下午，國務(wù)院以“建立健全公平競爭制度，加快完善全國統一大市場(chǎng)基礎制度規則”為主題，進(jìn)行第六次專(zhuān)題學(xué)習。國務(wù)院總理李強指出，要全面清理妨礙統一市場(chǎng)和公平競爭的政策規定，大力破除各種市場(chǎng)準入的顯性和隱性壁壘，持續治理地方保護、市場(chǎng)分割、招商引資亂象等突出問(wèn)題。進(jìn)一步完善產(chǎn)權保護、市場(chǎng)準入、公平競爭、社會(huì )信用等基礎制度規則，細化操作性強的配套政策，深化財稅、統計等方面改革。

◎ 3月1日召開(kāi)的中國人民政治協(xié)商會(huì )議第十四屆全國委員會(huì )常務(wù)委員會(huì )第五次會(huì )議決定：中國人民政治協(xié)商會(huì )議第十四屆全國委員會(huì )第二次會(huì )議于2024年3月4日在北京召開(kāi)。建議會(huì )議的主要議程是：聽(tīng)取和審議中國人民政治協(xié)商會(huì )議全國委員會(huì )常務(wù)委員會(huì )工作報告和全國政協(xié)十四屆一次會(huì )議以來(lái)提案工作情況的報告；列席中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會(huì )第二次會(huì )議，聽(tīng)取并討論政府工作報告及其他有關(guān)報告。

◎ 工信部等七部門(mén)發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見(jiàn)》提出，到2030年，制造業(yè)綠色低碳轉型成效顯著(zhù)，主要再生資源循環(huán)利用量達到5.1億噸，大宗工業(yè)固廢綜合利用率達到62%。

◎ 2月27日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關(guān)于加強電網(wǎng)調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見(jiàn)。意見(jiàn)指出，深入開(kāi)展煤電機組靈活性改造，到2027年存量煤電機組實(shí)現“應改盡改”。在新能源占比較高、調峰能力不足的地區，在確保安全的前提下探索煤電機組深度調峰，最小發(fā)電出力達到30%額定負荷以下。

◎ 2月27日，住房城鄉建設部下發(fā)通知，要求各地科學(xué)編制2024年、2025年住房發(fā)展年度計劃。各地要科學(xué)編制規劃，認真組織實(shí)施，根據人口變化確定住房需求，根據住房需求科學(xué)安排土地供應、引導配置金融資源，實(shí)現以人定房，以房定地、以房定錢(qián)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)供需平衡、結構合理，防止市場(chǎng)大起大落。

◎ 2月26日，國家礦山安全監察局召開(kāi)黨組會(huì )和局務(wù)會(huì )，研究部署當前和全國“兩會(huì )”期間安全防范重點(diǎn)工作。會(huì )議強調，要全力防范化解礦山重大安全風(fēng)險，切實(shí)筑牢安全底板、守牢安全防線(xiàn)，以實(shí)際行動(dòng)做到“兩個(gè)維護”。

◎ 2月26日，央行召開(kāi)做好金融五篇大文章工作座談會(huì )：優(yōu)化內部資源配置，完善內部資金轉移定價(jià)、績(jì)效考核、盡職免責等政策安排，根據各重點(diǎn)領(lǐng)域特點(diǎn)加強產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng )新，加大對五大重點(diǎn)領(lǐng)域的資金支持。用好用足貨幣政策工具，做好審貸放貸、資金申報和存續期管理，將央行再貸款優(yōu)惠政策通過(guò)各金融機構精準傳導到各重點(diǎn)領(lǐng)域。

◎ 證監會(huì )表示，將會(huì )同國家發(fā)展改革委積極推進(jìn)符合條件的消費基礎設施REITs項目落地，推動(dòng)盤(pán)活存量資產(chǎn)、擴大有效投資和提振消費。

◎ 2月中國制造業(yè)PMI較上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)至49.1%，連續5個(gè)月在榮枯線(xiàn)以下。2月中國非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數錄得51.4%，比上月回升0.7個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數為53.5%，比上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數為51.0%，比上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。

國家統計局服務(wù)業(yè)調查中心高級統計師趙慶河解讀稱(chēng)，2月份，由于春節假日因素影響，制造業(yè)處于傳統生產(chǎn)淡季，加之疫情防控平穩轉段后企業(yè)員工假期返鄉增多，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到較大影響，制造業(yè)市場(chǎng)活躍度總體有所下降。

◎ 美國截至2月24日當周初請失業(yè)金人數為21.5萬(wàn)人，超過(guò)預期的21萬(wàn)人和前值20.1萬(wàn)人。

（二）熱點(diǎn)速覽

◎ 國家鐵路局：2024年1月，鐵路固定資產(chǎn)投資完成423億元，同比增長(cháng)11.6%。

◎ 2月28日，交通運輸部部長(cháng)李小鵬介紹，2023年，國家綜合立體交通網(wǎng)加快完善，全國交通固定資產(chǎn)投資完成了3.9萬(wàn)億元。

◎ 2月29日，財政部發(fā)布2024年1月地方政府債券發(fā)行和債務(wù)余額情況。2024年1月，全國發(fā)行新增債券1754億元，其中一般債券1186億元、專(zhuān)項債券568億元。全國發(fā)行再融資債券2091億元，其中一般債券752億元、專(zhuān)項債券1339億元。

◎ 世界鋼鐵協(xié)會(huì )報告顯示，1月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降1.6%，至1.481億噸。

◎ 國家統計局發(fā)布70城房?jì)r(jià)數據，1月份新房和二手房?jì)r(jià)環(huán)比下降城市分別有56個(gè)和68個(gè)，比上月分別減少6個(gè)和2個(gè)，近11個(gè)月來(lái)首次出現房?jì)r(jià)上漲城市數量增加。同時(shí)，房?jì)r(jià)環(huán)比降幅整體收窄，深圳二手房?jì)r(jià)環(huán)比下降1.6%領(lǐng)跌全國，上海新房?jì)r(jià)格環(huán)比漲幅位居第一；房?jì)r(jià)同比則整體延續降勢。

◎ 2月29日，中指研究院數據顯示，2024年1-2月，TOP100房企銷(xiāo)售總額為4762.4億元，同比下降51.6%。

◎ 據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計分析，2024年1月，中國品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量127.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)68.6%，市場(chǎng)份額為60.4%，上升8.8個(gè)百分點(diǎn)。

◎ 2024年2月份，我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售約5.3萬(wàn)輛左右，環(huán)比2024年1月下降45%，比上年同期的7.7萬(wàn)輛下滑31%，減少了約2.4萬(wàn)輛。1-2月，我國重卡市場(chǎng)累計銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)型約15萬(wàn)輛，比上年同期上漲19%，凈增加2.4萬(wàn)輛。

◎ 經(jīng)草根調查和市場(chǎng)研究，CME預估2024年2月挖掘機（含出口）銷(xiāo)量13700臺左右，同比下降36%左右，降幅環(huán)比擴大。分市場(chǎng)來(lái)看，國內市場(chǎng)預估銷(xiāo)量5400臺，同比下降53%左右。出口市場(chǎng)預估銷(xiāo)量8300臺，同比下降17%左右，降幅進(jìn)一步擴大。

◎ 中國2024年1月內燃機銷(xiāo)量392.80萬(wàn)臺，環(huán)比下降0.76%，同比增長(cháng)45.66%。功率完成24357.76萬(wàn)千瓦，環(huán)比下降8.79%，同比下降47.20%。

◎ 據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)最新發(fā)布的三大白電排產(chǎn)報告顯示，2024年3月空冰洗排產(chǎn)總量合計為3694萬(wàn)臺，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jì)增長(cháng)17.3%。其中，家用空調排產(chǎn)2213萬(wàn)臺，較去年同期實(shí)績(jì)增長(cháng)25.2%；冰箱排產(chǎn)837萬(wàn)臺，較去年同期實(shí)績(jì)增長(cháng)8.4%；洗衣機排產(chǎn)644萬(wàn)臺，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jì)增長(cháng)5.4%。

◎ 美國1月核心PCE物價(jià)指數環(huán)比漲幅從上個(gè)月的0.2%反彈至0.4%，創(chuàng )2023年4月以來(lái)最大漲幅。同比增速則回落至2.8%，為2021年3月以來(lái)最小增幅。

◎ 歐洲央行行長(cháng)拉加德表示，歐洲央行尚未實(shí)現通脹目標，必須持續地實(shí)現2%這一通脹目標。歐洲央行管委斯圖納拉斯稱(chēng)，任何貨幣政策調整必須逐步進(jìn)行，預計6月將進(jìn)行首次降息。

◎ 歐盟委員會(huì )提議通過(guò)一項關(guān)于繼續減少天然氣需求措施的建議。該建議需要歐盟理事會(huì )通過(guò)，鼓勵成員國繼續采取自愿措施，繼續減少15%的天然氣需求。

二、數據跟蹤

（一）資金面

（二） 行業(yè)數據

三、金融市場(chǎng)概覽

當周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數上漲，其中，原油價(jià)格大幅上漲4.19%。全球股市方面，中國股市全部上漲，科創(chuàng )50漲幅最大，達6.67%；歐美股市漲跌互現，其中，德國DAX30漲幅最高，為1.81%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數收于103.91，下跌0.06%。

四、下周重點(diǎn)數據

資訊編輯：費斐 021-26093397
資訊監督：樂(lè )衛揚 021-26093827
資訊投訴：陳杰 021-26093100

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