由上海鋼聯(lián)資訊科技有限公司主辦，天津錦銘供應鏈管理有限公司聯(lián)合主辦，寧波力勤資源科技開(kāi)發(fā)有限公司特別贊助的「秋實(shí)」2021年（第四屆）中國鎳·鉻·不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì )于2021年9月9日-10日在重慶喜來(lái)登大酒店舉行。

10日上午，鎳鉻不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì )的主題演講中，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )市場(chǎng)調研部原料處處長(cháng)吳勇，從鋼鐵行業(yè)的相關(guān)政策、未來(lái)發(fā)展展望及后續關(guān)注重點(diǎn)等方面，探討及分享了今年中國鋼鐵行業(yè)運行情況及重要政策的分析。

一、鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策

1. 雙控政策（高能耗、高排放）

4月6日，第二輪第三批中央生態(tài)環(huán)境保護督察全面啟動(dòng)，8個(gè)組，嚴格控制“兩高”項目盲目上馬，以及去產(chǎn)能“回頭看”落實(shí)情況；重大環(huán)境污染、生態(tài)破壞、生態(tài)環(huán)境風(fēng)險及處理情況。

5月31日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加強高耗能、高排放建設項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導意見(jiàn)》，堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展。省級生態(tài)環(huán)境部門(mén)應統籌調度行政區域內“兩高”項目情況，于2021年10月底前報送生態(tài)環(huán)境部，后續每半年更新。

7月30日，政治局會(huì )議召開(kāi)，會(huì )議指出要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作，盡快出臺2030年前碳達峰行動(dòng)方案，堅持全國一盤(pán)棋，糾正運動(dòng)式“減碳”，先立后破，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展。

8月25日，第二輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護督察全面啟動(dòng)，7個(gè)組。碳達峰、碳中和研究部署，嚴格控制“兩高” 項目盲目上馬，以及去產(chǎn)能“回頭看”落實(shí)情況。

8月26日，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展電視電話(huà)會(huì )議在京召開(kāi)。會(huì )議認真貫徹落實(shí)國家部署，分析專(zhuān)項檢查發(fā)現的問(wèn)題，研究部署堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展下階段重點(diǎn)工作。

2. 壓減粗鋼產(chǎn)量

2021年4月1日，發(fā)改委網(wǎng)站公布，發(fā)改委、工信部將于2021年組織開(kāi)展全國范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作。重點(diǎn)壓減環(huán)?？?jì)效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對落后企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量，避免“一刀切”，確保實(shí)現2021年全國粗鋼產(chǎn)量同比下降。

3. 唐山“退后十”

今年1月15日，唐山提出，要確保實(shí)現“退后十”目標。河北省在2月底提出，唐山市、邢臺市退出全國排名后十位。

3月11日，生態(tài)環(huán)境部部長(cháng)黃潤秋赴河北省唐山市，對鋼鐵企業(yè)重污染天氣應急減排措施落實(shí)情況開(kāi)展檢查。檢查期間，唐山市已啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級應急響應。四家企業(yè)均在重污染天氣應急響應期間高負荷生產(chǎn)，未落實(shí)相應減排要求，并普遍存在生產(chǎn)記錄造假問(wèn)題。

4. 鋼鐵進(jìn)出口政策

歐美鋼價(jià)持續高于國內，海外鋼材市場(chǎng)環(huán)境總體有利于我國鋼鐵進(jìn)出口政策調整，但對歐美出口難有增量。出口退稅取消后，出口的目標市場(chǎng)競爭將更為激烈，中東、東南亞和南美。出口市場(chǎng)的競爭對手包括日韓、獨聯(lián)體等國家，在成本上我國并不占優(yōu)勢。

5. 政策紅利??？

上半年，鋼協(xié)重點(diǎn)企業(yè)利潤總額2268億元；黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤2671億元。寶鋼股份上半年凈利潤150.9億元。

上半年，四大礦山歸母凈利潤489億美元；其中，力拓123億美元、淡水河谷189億美元、必和必拓74億美元、FMG為103億美元。四大礦山EBITDA率均在60%以上。

二、未來(lái)發(fā)展展望

1. 未來(lái)到底需要多少鋼？

當前中國鋼鐵產(chǎn)能不存在過(guò)剩問(wèn)題，也不存在產(chǎn)能不足問(wèn)題，產(chǎn)量取決于由需求決定的產(chǎn)能利用率；同時(shí)也受到環(huán)境承受能力、資源保障程度和國際外部需求等因素影響。

2020年內需和2021年外需均為“非常態(tài)”。不能將“非常態(tài)”需求導致的消費和生產(chǎn)作為中長(cháng)期決策的依據，尤其是不能作為中長(cháng)期投資的決策。

環(huán)境、生態(tài)約束及資源保障程度。我國環(huán)境已難以承受鋼鐵產(chǎn)能繼續大幅增長(cháng)，超低排放（PM2.5）和雙碳（1.50C）；資源保障能力和自主可控能力不足以支撐。國際環(huán)境不允許中國大量出口來(lái)消化鋼產(chǎn)量，貿易保護嚴重；傳統出口市場(chǎng)東南亞大力發(fā)展鋼鐵，將逐漸減少對我國鋼材依賴(lài)，鋼坯向我國出口也將成為趨勢。

2. 鋼鐵行業(yè)未來(lái)五年發(fā)展規劃（征求意見(jiàn)稿）

主要目標：力爭到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成產(chǎn)業(yè)布局合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的發(fā)展格局。

（1）產(chǎn)業(yè)基礎：焦爐、煉鐵、煉鋼先進(jìn)產(chǎn)能占比分別達到70%、80%、80%

（2）創(chuàng )新發(fā)展：到2025年科技創(chuàng )新目標，研發(fā)投入強度從1.26%提升到1.5%，短板材料比重從0.2%下降到0.1%。

（3）資源保障：到2025年資源保障目標，鐵金屬自給率從30%上升至45%，海外權益礦占比從10%上升到20%。

（4）產(chǎn)業(yè)結構：到2025年電爐鋼和廢鋼比目標，電爐鋼產(chǎn)量占比從當前的10%上升至20%，廢鋼比從20%上升至30%。

（5）綠色低碳：到2025年能源和排放降低目標，污染物排放總量下降20%，能源消耗總量下降5%，能源消耗強度下降5%。

（6）質(zhì)量效益：人均產(chǎn)鋼量目標從2019年的800公斤上升至1200公斤。

3. 鋼鐵行業(yè)超低排放改造

2019年4月底生態(tài)環(huán)境部等5部委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》

主要目標：全國新建（含搬遷）鋼鐵項目原則上要達到超低排放水平。推動(dòng)現有鋼鐵企業(yè)超低排放改造，到2020年底前，重點(diǎn)區域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，力爭60%左右產(chǎn)能完成改造，有序推進(jìn)其他地區鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作；到2025年底前，重點(diǎn)區域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造。

4. 碳達峰、碳中和

2021年7月30日，政治局會(huì )議召開(kāi)，會(huì )議指出要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作，盡快出臺2030年前碳達峰行動(dòng)方案，堅持全國一盤(pán)棋，糾正運動(dòng)式“減碳”，先立后破，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展。截止目前，還沒(méi)有國家部門(mén)發(fā)布任何關(guān)于全國的或某個(gè)行業(yè)全行業(yè)的行動(dòng)方案。

國家發(fā)展改革委8月31日，碳達峰碳中和工作領(lǐng)導小組辦公室成立碳排放統計核算工作組，負責組織協(xié)調全國及各地區、各行業(yè)碳排放統計核算等工作。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )為統計核算工作組成員單位，工作組日常工作由國家統計局能源統計司承擔。

5. 鋼鐵行業(yè)碳達峰、碳中和

6. 鋼鐵行業(yè)兼并重組步伐加快

《高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》提出：推動(dòng)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，組建并打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團；依托行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無(wú)縫鋼管、鑄管等細分領(lǐng)域分別培育1-2家世界級專(zhuān)業(yè)化引領(lǐng)型企業(yè)；推進(jìn)區域內鋼鐵企業(yè)兼并重組，從根本上改變部分地區鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面，提升產(chǎn)業(yè)集中度。2025年CR5達到40%，CR10達到60%；2020年分別為25%和38%。

7. 資源保障能力提升——自主可控+雙循環(huán)

三、后續重點(diǎn)關(guān)注

1. 鋼鐵外需

2. 鋼鐵內需

1-7月份主要用鋼行業(yè)關(guān)鍵指標

3. 海外鋼鐵

4. 國內相關(guān)政策

當前，鋼鐵需求端：房地產(chǎn)繼續弱勢+基建略有彈性+制造業(yè)總體增速趨緩，供給端：明顯收縮。

9月1日，國常會(huì )指出，統籌做好跨周期調節。發(fā)揮地方政府專(zhuān)項債作用帶動(dòng)擴大有效投資。根據國際環(huán)境變化和發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟需要，加強政策儲備，研究和適時(shí)出臺部分惠企政策到期后的接續政策，提高應對困難挑戰的能力，保持經(jīng)濟平穩健康發(fā)展和就業(yè)穩定。

在政策解讀方面，政策制定者往往也是弱勢群體，資本的力量更大。產(chǎn)業(yè)更重現實(shí)，資本更重預期。